James Morrison lançou o seu álbum de estréia, "Undiscovered", em 2006 e este lançou-o para as luzes da ribalta com apenas 21 anos. O sucesso que alcançou no seu país natal, o Reino Unido, garantiu-lhe o número um do topo de vendas de discos do país, logo na primeira semana em que o trabalho saiu. Os elogios da crítica à sua voz renderam-lhe comparações com nomes como Stevie Wonder.

Otis Redding, Cat Stevens, Van Morrison e Al Green fazem parte da sua herança musical, à qual se juntam, por influência do pai, influências do folk americano, através de Leadbelly ou Woody Guthrie. Apesar disso, a infância de James Morrison, passada na pequena cidade inglesa de Rugby, esteve longe de ser feliz, ficando marcada pela pobreza e pela doença. Mais tarde quando começou a compor as suas músicas, o cantor desempenhou todo o tipo de funções para ganhar algum dinheiro. Foi graças a um representante da editora Polydor, que ouviu uma demo, que James Morrison teve a oportunidade de gravar o seu álbum de estreia.A produção de "Undiscovered" ficou a cargo de Martin Terefe, tendo o disco saido para os escaparates em Agosto de 2006. No Outono do mesmo ano, o músico acompanhou Corinne Bailey Rae numa série de concertos, actuando na primeira parte.

Temas como 'The Pieces Don't Fit Anymore' e, sobretudo, 'You Give Me Something', o single que deu a conhecer o seu trabalho, contribuiram para o seu reconhecimento mundial. Aquele último conquistou, no ínicio de 2007, o prêmio para Melhor Single Britânico, no Brit Awards.